Звоните! Viber/WhatsApp/Tel. +375 (29) 310-68-59

Кнопка "Новый Заказчик"

Нажмите на кнопку "Новый Заказчик" — откроется специальный экран Карточка Заказчика. На этой странице указаны все данные о Заказчике, которые могут пригодиться при работе.

В самом верху экрана находится переключатель между типами Заказчиков. Тип влияет на то, какие поля карточки показываются и как будет выглядеть печать документов.

Характеристики ниже стоит заполнить как можно подробнее для облегчения поиска клиента в будущем и проведения рекламных кампаний. Например, на Домашней Странице программы будет появляться напоминание о днях рождений. Обязательных для заполнения полей всего два: ФИО и Телефон.
Если какие-то поля заполнены некорректно или не полностью, будет указана ошибка и кнопка "Сохранить" будет неактивна.

В нижней части указан список всех ТС и агрегатов, "привязанных" к данному Заказчику. При создании новой Карточки, список изначально будет пустым. Для инструкций по добавлению ТС Заказчика в Базу, прочитайте данную статью либо просмотрите этот видеоурок.

При вводе данных в поле ФИО, УНП либо Телефон, на экране будут появляться "подсказки". Они помогают предотвратить появление двух разных карточек, описывающих одного и того же человека (либо предприятие). Подробнее о принципе работы читайте здесь или смотрите здесь.

Если вы никогда не используете какие-то из полей в Карточке Заказчика, нажмите в любом пустом месте Карточки правой кнопкой мыши. Уберите галочку напротив тех элементов списка, которые нужно скрыть.

Для того, чтобы изменить уже созданную и сохраненную Карточку, найдите ее в Базе Заказчиков и нажмите на строчке двойным щелчком мыши.